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固废处理产业 新时代新格局下的大机会

[ 发布日期:2018-09-17 11:40:25 点击:150 来源:金沙4166官网登录 资讯中心 【打印此文】 【关闭窗口】]

从我国固废产业的发展来看,环卫兴起、市政垃圾扩容、工业危废加速的背景下,新格局正在形成。

一、世界固废产生情况: 经济发展为决定固废产量与构成核心因素
1、固废产生来自于市政、医疗、农业、工业活动,主要成分为有机物
固废是指大家在生活和生产过程中产生的固体废弃物,参照世界银行的统计口径,大家将其分为市政垃圾、农业垃圾、医疗垃圾和工业垃圾 4 个部分,9 个大类。固废产生量主要受到城市人口、人均消费水平、农业生产和工业生产几个变量的影响。

2、经济发展、人口数量促进市政固废产生量提高,2025 年达到 22 亿吨

 随着经济发展、人口数量增长,固废产生量发生显著提高
随着经济发展水平提高,人均消费水平提升,生活、生产活动将产生更多的垃圾,因此人均消费水平也将提高。大家从联合国数据可以看出,人均 GDP 和人均城市生活垃圾产生量具有明显相关关系。

3、经济发展水平提高促进市政固废中有机物占比减少,可回收占比增加

市政固废中,含量最大的为有机物,大家统计发现,随着收入水平的提高,有机物占比呈现明显下降趋势,纸张、纸板、塑料、金属呈现明显上升趋势。大家认为,由于市政垃圾的有机物主要由餐厨垃圾构成,随着生活水平提高居民恩格尔系数降低,居民在餐厨方面消费占比降低,导致纸张、纸板、塑料、金属等成分的垃圾占比提高。

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二、世界固废处理情况:人口密度、经济发展决定处理方式

1、垃圾收运:低收入国家垃圾清运率仅 42%,高收入国家达到 96%

从目前数据来看,市政垃圾清运率也与经济发展密切相关,高收入国家垃圾清运率达到 96%,而低收入国家垃圾清运率仅为 42%。因此,大家判断随着收入水平的提高,垃圾清运率将会不断提高,向 100%清运率靠拢。

2、垃圾处理:土地资源、人口密度决定处理方式,美国填埋为主,欧洲焚烧为主

固废常见的无害化处理方式有焚烧,堆肥和填埋等,三种方法各有优劣,适用于不同国家的经济状况和土地使用状况。

根据经济状况的不同,世银行比较了低收入,中等收入和高收入国家的固废回收处理总体状况。根据国家人均国民收入的情况,垃圾处理的方式也有所不同。固废处理方式的选择,既要考虑当地的固废组成,也要考虑地方经济发展状况,技术能力,以及土地资源使用状况等。
、我国固废宏观趋势:固废 2.0,环卫兴起,市政扩容,工业危废加速

1、趋势一:垃圾清运市场化、机械化发展,入口价值突出

环卫存量空间近 1000 亿,市场化改革促进释放
环卫市场主要包含道路面积清扫、城市公厕管理和城市垃圾清运。大家测算,整体环卫市场水平为每年 946 亿左右,按照未来五年道路清扫面积 6%增长,城市公厕数量2%增长,以及垃圾清运量 2020 年末达到 3.76 亿吨(见后分析),新增 1.84 亿吨/年,2020年末市场运营空间将达到1302亿,五年复合增速在6.6%左右。从市场格局来看,大部分环卫运营都是由当地政府运营,小部分外包给保洁企业等,市场化运作项目极少

趋势二:市政垃圾扩容空间大,焚烧和回收利用占比提高
1) 随着人口、经济的发展以及清运体系的完善,垃圾清运量未来五年复合增速 15%左右。
随着城市人口和经济发展,我国市政固废产生量未来五年复合增速约 7%。
清运体系完善促进垃圾清运率提升,未来垃圾清运总量复合增速有望达到 14%。
我国垃圾清运率水平相对比较低下,大家测算现目前全国市政垃圾产生量在 3.29亿吨水平,但 2015 年清运量仅为 1.92 亿吨,清运率仅为58%,大家认为,清运率低下的主要原因为很大一部分市政垃圾尤其是餐厨垃圾、建筑垃圾等尚未建立起清运体系,未纳入清运系统。未来,随着清运体系的建立,垃圾清运率有望向高收入国家 100%的清运率发展。

(2) 垃圾焚烧产能未来五年复合增速约 20%,垃圾热值提高促进焚烧盈利能力提高
我国人口密度与土地稀缺程度决定焚烧为主要处理方式。
国家多项政策支撑垃圾焚烧发电,对二垃圾焚烧发电的技术规范都有明确的规定,并且对垃圾焚烧发电的补贴政策做出了明确的说明。同时国家政策也对垃圾焚烧发电的比例提出了明确的计划,利好行业整体发展。

(3) 市政垃圾中可回收物增加,垃圾回收占比提高促进再生资源行业发展
从世界固废组成在世界不同地区的差别大家可以看出,随着我国经济的不断发展,未来我国固废组成中,有机物的比例将不断减少,玻璃,塑料,金属以及纸制品等固废的产量将不断增加。这四种固废均有极大的回收利用价值,大家认为未来我国固体废弃物的回收利用率提高是大趋势。

3、趋势三:工业危废处理兴起,产能缺口快速释放

(1)我国工业危废无害化处置产能缺口超一倍
根据 2015 年《全国环境统计公报》,2014 年我国工业危废产生量 3634 万吨,山东、湖南、四川、浙江、江苏、上海等地产生量最大。从处置情况来看,综合利用量2062 万吨,无害化处置量 929 万吨。

大家认为,许多经过资源化处置后的危废并没有得到无害化处置,导致无害化处置率较低。大家假设无害化处置率未来达到 50%水平,则仅以公布的现存数据来看,无害化产能需求在1817万吨/年,是现有处置量的近一倍。

2)政策收紧+审批权下放,产能扩张加速

2015 年以来,危废行业产能扩张明显提速,大家判断主要有两个原因:①政策收紧。根据两高司法说明,“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的;非法排放含重金属、持久性有机污染物等严重危害环境、损害人体健康的污染物超过国家污染物排放标准或者省、自治区、直辖市人民政府根据法律授权制定的污染物排放标准三倍以上的;私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的。”的被认定为严重污染环境犯罪。②审批权下放。2013 年国务院出台《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》,要求坚定不移推进行政审批制度改革,清理行政审批项目,加大简政放权力度。按照要求,现目前危废处理利用资质从原来需由环保部审批下放到省级环保部门审批,加速了资质的下放。

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